06560 Valbonne
Conseil en gestion de patrimoine
Le « conseil en gestion de patrimoine » s’adresse à tous ceux qui recherchent un accompagnement dans la gestion de leur patrimoine, une optimisation de leur budget, de leur gestion financière et fiscale, avec sérénité.
Qu’il s’agisse de répondre à des problématiques spécifiques de transmission, de restructuration, d’optimisation fiscale, de protection de la famille ou de préparation de revenus futurs, le « Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant » est à l’écoute du client ; il établit un bilan patrimonial et peut ainsi grâce à une vision globale répondre de manière claire, objective et pertinente aux attentes du client.
L’activité de courtage en produits d’assurance-vie ou tout autre produit financier, ainsi que la commercialisation de biens immobiliers ou de parts de sociétés immobilières, peuvent apporter des solutions sur mesure dans la continuité du conseil et répondre aux objectifs du client en toute indépendance.
Le suivi personnalisé permet au cours du temps d’adapter les préconisations en fonction des aléas ou des nouveaux projets du client et de faire face aux changements produits par les nouvelles Lois de Finance.
